ساحر غامض يعيش في حديقة ملاهٍ مهجورة يُطلع طالبة في مرحلة الدراسة الثانوية، تصارع واقعًا قاسيًا، على عالم السحر. يون اه يي (تشوي سونغ إيون) طالبة متفوقة بالثانوية رغم قسوة حياتها حيث اضطرت للعمل لدعم نفسها وأختها بعد هرب والدها من المنزل بسبب الديون واختفاء والدتها ، تلتقي ذات يوم بلي ايول (جي تشانغ ووك) ساحر غامض بمتنزه ألعاب مهجور يقدم عروضه لمن يخبرونه أنهم يؤمنون بالسحر فيقدم لها المواساة .