يعيش أبّ حياته لأجل ابنه فقط ويعمل في ملهى ليلي كعازف ساكسفون، ويتلقى أجر زهيد لا يكفي حاجتهما اليومية. في هذا الملهى الليلي ينافسه عازف ساكسفون آخر، وبعد سنوات من...